Στην Ιαπωνία της εποχής Ταϊσό, ο καλόκαρδος Ταντζίρο Καμάντο βγάζει τα προς το ζην πουλώντας κάρβουνο. Όμως, η ειρηνική του ζωή διαλύεται όταν ένας δαίμονας σφάζει ολόκληρη την οικογένειά του. Η μικρή του αδελφή, Νεζούκο, είναι η μόνη επιζήσασα, αλλά έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα! Ο Ταντζίρο ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρει τρόπο να επαναφέρει την αδελφή του στην κανονική της κατάσταση και να εξολοθρεύσει τον δαίμονα που κατέστρεψε τη ζωή του.
Τα μέλη του Σώματος Εξολοθρευτών Δαιμόνων έχουν δώσει όρκο να καταστρέφουν τους δαίμονες όπου κι αν τους βρουν — ωστόσο, η κατάσταση της αδελφής του Ταντζίρο, της Νεζούκο, αποτελεί πρόβλημα. Πώς θα αντιδράσουν οι Χασίρα —οι ηγέτες του Σώματος Εξολοθρευτών Δαιμόνων— στο γεγονός ότι ο Ταντζίρο προστατεύει την αδελφή του, η οποία έχει μετατραπεί σε δαίμονα; Στο μεταξύ, ο Κιμπουτσούτζι συγκεντρώνει τους υπηρέτες του και εντείνει τις έρευνές του για τον εντοπισμό του Ταντζίρο…