Στην Ιαπωνία της εποχής Ταϊσό, ο καλόκαρδος Ταντζίρο Καμάντο βγάζει τα προς το ζην πουλώντας κάρβουνο. Όμως, η ειρηνική του ζωή διαλύεται όταν ένας δαίμονας σφάζει ολόκληρη την οικογένειά του. Η μικρή του αδελφή, Νεζούκο, είναι η μόνη επιζήσασα, αλλά έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα! Ο Ταντζίρο ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρει τρόπο να επαναφέρει την αδελφή του στην κανονική της κατάσταση και να εξολοθρεύσει τον δαίμονα που κατέστρεψε τη ζωή του.
Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 100 χρόνια, οι ανώτερες βαθμίδες των «Δώδεκα Κιζούκι» του Μουζάν Κιμπουτσούτζι δεν είναι πλήρεις. Εξοργισμένος, ο Μουζάν στέλνει τους επιζώντες σε μια νέα αποστολή. Σε ένα άλλο μέρος, ο Ταντζίρο ταξιδεύει σε ένα χωριό σιδηρουργών που κατασκευάζουν σπαθιά και καλείται να εξηγήσει στον Χαγκανεζούκα —τον τεχνίτη που το είχε φτιάξει— πώς το σπαθί του υπέστη τόσο σοβαρή ζημιά. Ενώ ο Ταντζίρο περιμένει να επισκευαστεί το σπαθί του, οι εχθροί πλησιάζουν…